动保行业“至暗时刻”来临！？如何破局？

当前，养猪行业正逐步向规模化、集中化发展，大型养殖企业凭借先进的养殖技术、雄厚的资金实力和完善的产业链布局，在市场中占据重要地位，市场集中度不断提升。2023年我国生猪养殖规模化率已达到68%，较2022年提高了3个百分点，比2018年提高了18个百分点。2023年TOP20生猪养殖集团出栏量占全国生猪出栏量的30%左右，且呈现进一步增加的趋势。根据加拿大加裕公司、新猪派调研数据，2024年全球养猪巨头TOP50榜单中，中国企业独占23家，能繁母猪合计915万头，约占50家企业总量的56%。其中，牧原股份以313万头能繁母猪存栏量位列全球第一，温氏以155万头位居第二。双胞胎集团能繁母猪增至55万头，全球排名由第10上升至第6。在全球超级养猪企业名单中，全球前六大养猪企业的母猪存栏量合计已达到799.5万头，超过了美国一国的存栏量。从中国情况来看，2024年有25家中国猪企上榜，数量占据近一半。排名前5的猪企中，中国占了3家；排名前20的企业中，中国占了8家。

一、2024年成为动保行业的分水岭

养猪端集中度提升，生猪行情变化等市场因素的影响，已经向上影响到了动保行业。业内普遍认为，2024年已经成为动保行业的分水岭。

回顾过去，动保企业的经营状况相对稳定，基本都能实现盈利。然而到了2024年，情况却发生了巨大的转变。企业的产品销量呈现出复杂的态势，有上升的部分，但同时也有下降的情况，更为严峻的是，利润普遍出现了大幅度的下调，大量企业甚至陷入了亏损的泥沼，从 2024 年半年报和三季报来看，众多动保企业进店量大幅下调，部分企业出现腰斩甚至亏损情况，如申联生物、回盛生物等企业出现亏损，且利润下滑幅度较大，行业整体盈利水平显著下降，亏损企业占比增加。对此，佛山市正典生物技术有限公司总经理谭志坚感慨：“这种局面在动保行业的发展史上是前所未有的。”

深入分析背后的原因，谭志坚认为，养殖格局的变化对动保行业产生了深远的影响。在过去的很长一段时间里，养殖业是以散养模式为主导的。在这种模式下，动保企业所面对的是数量众多的散户。这些散户由于规模较小，在市场中的话语权较弱，缺乏议价能力。而随着养殖业的格局发生翻天覆地的变化，如今呈现出高度集中的态势。头部企业在整个养殖业中的占比已经接近了50%，与之相对应的是散户数量的急剧减少。这就使得动保企业的客户群体发生了重大转变，从众多的散户变成了少数的头部企业。这些头部企业凭借其庞大的规模和较强的市场影响力，在市场上拥有较强的议价能力。众多动保企业都将目光聚焦在这些头部企业客户上，竞争愈发激烈，为了争夺有限的市场份额，价格战不可避免地爆发了，这也导致了部分企业在这场残酷的竞争中遭受亏损。

动保企业数量众多且产品同质化也是其中的一个重要影响因素。当前，动保行业内企业超1000家，产品和服务同质化严重，在有限市场需求下，企业只能通过低价竞争获取份额，经营压力巨大。

疫病防控与技术进步也是影响动保行业现状的重要因素。头部养殖企业在疫病控制方面投入了大量的资源，技术水平不断提高，其疫病控制能力日益增强。直接影响就是药物和疫苗的用量大幅减少。有数据显示，以前每头猪的药费大约在七八十元，而现在已经降低到了三四十元，疫苗的使用剂量也出现了不同程度的下降。此外，不少集团养猪企业已涉足动保研发生产，动保企业的市场空间在这样的双重夹击下被不断压缩。

二、存量市场竞争加剧，动保行业面临“至暗时刻”

这种局面给动保企业的生产经营带来了诸多的影响。一方面，市场空间被严重压缩。客户的集中化、产品价格的下跌以及用药量的减少，这一系列因素就像三把利剑，使得动保企业在养猪行业这个重要领域的市场空间变得越来越狭小。另一方面，竞争加剧的程度超乎想象。在这个存量市场中，竞争已经达到了白热化的程度，企业必须在这种低水平的重复竞争中努力寻找自己的生存空间，否则就会面临生存的危机。

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