全球肉类贸易重构与产业格局之变

一、十年趋势逆转：中国肉类进口占比将从 20% 降至 16%

（一）OECD - FAO 联合预警：全球肉类贸易增速腰斩

经合组织（OECD）与联合国粮农组织（FAO）联合发布的《2025 - 2034 年农业展望》报告，对全球肉类贸易格局产生重要影响。报告指出，未来十年，中国在全球肉类进口中的份额将显著下滑，从当前的 20% 降至 16%。这一比例变化不仅体现为数字变动，更对全球肉类进口增速产生重大影响，使其从过去十年的 37% 急剧下降至 10%。

在全球肉类贸易格局的变革中，猪肉和禽肉受影响最为显著。中国猪肉进口需求的收缩，对全球猪肉贸易增长产生抑制作用，全球猪肉市场需重新审视发展方向。禽肉市场同样面临挑战，进口量预计下降幅度超过 20%。这一现象不仅反映中国肉类消费市场结构的深度调整，也体现国际肉类市场供需平衡的重构。

（二）数据印证：从 “增量依赖” 到 “自给优先”

实际数据反映出中国肉类进口结构的深刻变革。2024 年，中国猪肉进口量仅为 107 万吨，与 2020 年峰值 438 万吨相比，下降幅度达 75.8%，自给率回升至 97.5%。这表明中国猪肉市场在经历非洲猪瘟冲击后，正逐步恢复，国内产能提升降低了对进口的依赖。

牛肉进口量虽因国内消费升级呈现 14% 的增长态势，但占全球进口份额已从 2019 年的 25% 降至 2024 年的 22%。这种结构性调整是 “非洲猪瘟后产能恢复 + 粮食安全战略” 双重驱动的结果。非洲猪瘟疫情后，中国政府采取一系列有力措施推动生猪产业复苏，国内生猪存栏连续 8 个月增长，能繁母猪数量稳定在正常保有量区间，为肉类自给自足奠定产能基础。

中国肉类市场从 “增量依赖” 到 “自给优先” 的转变，是对国内市场需求的精准回应，也是从国家战略高度对粮食安全和肉类供应稳定性的考量。在此过程中，中国肉类产业逐渐成熟，在全球肉类市场展现独特发展态势。

二、三大核心动因：解码中国进口减量的底层逻辑

（一）产能复苏：从 “填缺口” 到 “稳供应” 的质变

2018 年，非洲猪瘟对中国生猪养殖业造成严重冲击，生猪存栏量锐减，猪肉供应出现巨大缺口，成为中国肉类产业发展的重要转折点。

中国政府迅速出台一系列扶持政策，包括加大对生猪养殖的补贴力度、加强动物疫病防控体系建设等，为生猪产业复苏提供有力支持。各地养殖户积极响应，在政府支持下克服困难复产。

经过 5 年努力，中国生猪产能于 2024 年恢复至非洲猪瘟前的峰值水平，猪肉产量达到 5541 万吨，这是中国肉类产业发展的重要里程碑。规模化养殖占比突破 75%，标志中国生猪养殖行业正朝着现代化、集约化方向发展。

山东、河南等生猪主产区在产能复苏中发挥引领作用，通过创新的 “放养模式” 整合资源，提升养殖效率。大型养殖企业与农户紧密合作，企业提供仔猪、饲料、技术支持等，农户负责养殖，形成互利共赢关系。主产区还通过优化养殖流程，将出栏均重从 130 公斤压减至 120 公斤以下，缩短养殖周期，提高饲料转化率，降低成本。目前，国产猪肉价格较进口冻品低 10% - 15%，凭借新鲜、价格实惠等优势重新赢得消费者青睐，市场份额不断扩大。

（二）消费结构迭代：从 “量增” 到 “质升” 的转型

随着中国经济发展，人均 GDP 突破 1.3 万美元，人们生活水平提高，肉类消费结构发生深刻变化，呈现 “高端化 + 多元化” 特征。

在高端化方面，消费者对高品质肉类需求日益旺盛，雪花牛肉、有机禽肉等高价单品需求增长幅度达 20%。这些高品质肉类口感鲜美、营养丰富，生产过程更注重食品安全和品质把控，满足消费者对健康、美味的双重追求。例如，雪花牛肉因丰富的大理石花纹和鲜嫩多汁的口感，成为高端餐饮市场热门食材。

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