2025上半年肉羊产业在“三降一升”中寻找转型机遇

一、上半年肉羊产业供需格局：压力与希望并存

（一）“三降一升” 凸显产业调整阵痛

2025 年上半年，肉羊产业呈现出 “供给收缩、进口激增” 的显著态势。全国羊出栏量达 1.328 亿只，同比下降 5.7%，创下 2021 年以来同期的最低水平；一季度末存栏量为 3.0005 亿只，同比下降 6.9%，能繁母羊数量从 2023 年的 1.25 亿只降至 1.15 亿只；羊肉产量为 210 万吨，同比下降 4.6%。与此同时，进口羊肉 21.3 万吨，同比增长 4.7%，进口金额 58.29 亿元，同比大幅增长 27.6%，其中 98.7% 来自澳大利亚和新西兰，低价进口肉持续对国内市场形成冲击。

从国内生产端分析，羊出栏量、存栏量和羊肉产量的下降，表明产业正经历深度调整。中小养殖户由于长期亏损以及环保政策收紧，大量退出市场，致使基础产能受损；规模化牧场在行业中的占比虽提升至 48%，但面对成本高企与市场的不确定性，补栏意愿普遍低迷。在饲料成本方面，尽管部分饲料价格有所下降，但养殖综合成本依然处于高位，严重压缩了养殖利润空间。

在进口方面，澳大利亚和新西兰两国凭借成熟的养殖体系以及自贸协定关税优惠，以低价优质羊肉迅速抢占国内市场份额。大量低价进口羊肉的涌入，进一步压低国内羊肉价格，使国内肉羊产业面临巨大挑战，产业链各环节利润被严重挤压。

（二）存栏量环比止跌，释放积极信号

二季度存栏量为 3.0083 亿只，环比微增 0.3%，这是 2023 年二季度以来首次出现环比增长，标志着产能去化已阶段性见底。新生羔羊同比降幅收窄至 3.36%，显示出养殖户补栏信心有所恢复。从周期传导角度来看，未来 6-8 个月出栏量有望随着存栏结构的优化逐步回升，为市场注入回暖预期。

存栏量的止跌回升，是肉羊产业的一个重要转折点。这背后的原因可能是市场价格的阶段性企稳，使养殖户看到了盈利的可能性，从而开始补充能繁母羊和羔羊存栏；也可能是政府相关扶持政策的逐步落实，为养殖户提供了一定的成本补贴与市场保障，增强了其养殖积极性。随着存栏结构的持续优化，后续出栏量的增加将有效缓解市场供应紧张局面，稳定羊肉价格，推动产业逐步走出低谷。

二、三大制约因素：产业深层矛盾集中显现

尽管二季度出现了积极信号，但肉羊产业深层次矛盾仍未得到根本解决，三大制约因素持续对产业发展造成困扰。

（一）产能端：中小散户加速退出，规模化转型遇阻

环保政策趋严导致 30% 的中小牧场关停，散养户因连续三年亏损（2024 年单只肉羊净利润降至 57.25 元，同比下降 43.4%）纷纷退出市场，规模化牧场占比虽提升至 48%，但受舍饲成本高企（饲料成本占比超 60%）、育种技术滞后等因素影响，补栏意愿普遍较低。内蒙古、甘肃等主产区调研显示，规模场每只肉羊综合成本达 600 元，较 2022 年上涨 15%，严重挤压了利润空间。

在环保政策方面，随着对养殖污染管控力度的加强，许多中小牧场因无法达到环保标准而被迫关停。这些中小牧场大多缺乏资金和技术投入，难以建设有效的粪污处理设施，在政策的严格要求下，只能选择退出市场。而散养户的亏损则主要源于市场价格的低迷和养殖成本的上升。连续三年的亏损让许多散养户难以为继，不得不放弃养殖，导致肉羊产能的基础受到削弱。

规模化牧场虽然在行业中的占比有所提升，但也面临着诸多困境。舍饲成本高企是其中一个重要问题，饲料成本在养殖总成本中占比超过 60%，尽管部分饲料价格有所下降，但养殖综合成本依然居高不下。育种技术的滞后也限制了规模化牧场的发展，导致养殖效率难以提升，进一步压缩了利润空间。

（二）价格端：下行周期未止，区域与品类分化加剧

全国活羊均价为 30.68 元 / 公斤、羊肉均价为 69.26 元 / 公斤，延续了 2021 年以来的下行趋势，但波动幅度有所收窄。省域价差显著，云南活羊均价为 80.56 元 / 公斤，而重庆仅为 65.41 元 / 公斤，反映出区域供需失衡。值得关注的是，中高端羊肉价格同比上涨 4.94%，与普通羊肉价格背离，显示在消费升级背景下，品质差异正重塑市场格局。

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