2024年全球饲料工业数据背后的行业百态

非洲和中东地区受养殖技术和疫病防控能力限制，生猪养殖困难；亚太地区除中国生猪产能调整等因素外，部分国家市场需求不稳定影响养殖户积极性；大洋洲生猪养殖规模小，产量波动对全球影响有限。对于猪饲料行业，有效疾病管理和稳定饲料成本是实现全球增长的关键，非洲猪瘟的影响仍在，只有防控疫病、稳定成本，才能促进行业健康发展。

（三）奶牛饲料：需求强劲与区域差异

2024 年，奶牛饲料产量增长 3.2%，达到 1.655 亿吨，主要受消费者对乳制品需求强劲拉动。随着生活水平提高，人们对牛奶、酸奶、奶酪等乳制品消费量增加，奶价利好，促使养殖户扩大奶牛养殖规模，带动饲料需求增长。

从区域看，亚太、欧洲、非洲和拉丁美洲均呈现增长态势。亚太地区人口众多，经济发展和消费观念转变推动乳制品需求增长；欧洲乳业历史悠久，先进技术和严格质量管控保障乳业水平和饲料产量稳定增长；非洲和拉丁美洲在政策支持和市场需求推动下快速发展。北美地区奶牛饲料产量保持稳定，乳业发展成熟，养殖规模和饲料需求相对稳定。大洋洲因丰富的牧草资源，部分牧场天然牧草可满足奶牛大部分营养需求，对商品饲料依赖度低，饲料产量略有下降。但中国较低的原奶收购价可能限制全球乳业收益整体增长，养殖户可能减少养殖规模或降低饲料投入，对全球奶牛饲料市场构成挑战。

（四）肉牛饲料：供需博弈下的增长

肉牛饲料产量从 2023 年的 1.316 亿吨增长至 2024 年的 1.341 亿吨，增长 1.8%，是全球供需博弈的结果。一方面，全球其他地区供应紧张，牛肉出口需求上升，北美、拉丁美洲、非洲、欧洲和大洋洲扩大肉牛养殖规模，增加饲料投入以满足国际市场需求；另一方面，北美、拉丁美洲和澳大利亚部分地区牧草稀缺，养牛户对商品饲料依赖度增加，推动肉牛饲料产量增长。

然而，亚太地区和中东地区肉牛饲料产量下降，主要原因是供应过剩和价格走低。前期肉牛养殖规模扩大导致市场牛肉供应过多，价格竞争激烈，养殖户利润空间压缩，养殖规模和饲料需求下降。

（五）水产饲料：下滑中的区域分化

2024 年，全球水产饲料产量延续 2023 年下滑趋势，下降 1.1%，总产量降至 5296.6 万吨。主要原因包括疾病挑战、极端天气和成本压力。各种水产疾病爆发导致养殖品种产量大幅下降，极端天气如洪水、干旱破坏水域环境和养殖生态平衡，增加养殖难度，饲料原料价格上涨和市场价格低迷压缩养殖利润，使养殖户减少养殖规模或降低饲料投喂量。

区域差异显著，拉丁美洲、非洲和欧洲饲料产量增长。拉丁美洲凭借优越自然条件和养殖技术发展，非洲随着经济发展和对水产养殖的重视，欧洲在可持续发展理念推动下优化养殖模式，均带动了饲料产量增长。而亚太地区和北美水产养殖业饲料产量大幅下降，亚太地区作为全球水产养殖重要区域，受多种因素影响产量下降明显；北美地区虽养殖技术先进，但市场需求变化和成本压力使其水产养殖业面临困境，饲料产量下降。未来，水产养殖业有望缓慢复苏，但各地区发展可能不均衡。亚太地区虾类和鳍鱼类产量的潜在反弹取决于价格稳定和生物安全措施改善；拉丁美洲和非洲可能继续保持上升态势；欧洲随着监管框架和消费者需求对可持续性的重视，替代性饲料原料发展有望增强，为水产饲料行业带来新机遇。

（六）宠物食品与马饲料：小众市场的独特表现宠物食品和马饲料作为小众市场，2024 年表现独特。宠物食品产量增长 4.5%，达到 3769.2 万吨，成为全球增长最快的行业之一。这得益于宠物产品高端化趋势，功能性宠物食品满足宠物健康需求；人性化护理理念兴起，宠物主人注重宠物生活品质；宠物饲养群体扩大，增加宠物食品需求；产品供应持续创新，新口味、配方和包装吸引消费者。非洲地区宠物食品产量增幅最大，反映其宠物市场潜力；亚太地区两位数增长率凸显发展中地区宠物领养量激增和高端宠物食品市场繁荣。

马饲料产量增长 2.3%，达到 963 万吨，得益于产品高端化趋势，马主对马营养护理的重视，以及马术活动参与度提高和专业饲料供应日益广泛。但未来该行业面临马匹数量减少和饲料成本高昂的挑战，城市化进程加快减少马匹生存和活动空间，饲料成本上涨增加马主养殖成本，可能影响马饲料购买意愿和购买量。

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