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欧盟生猪行业供应格局分析

时间:2024-06-26    点击: 次    来源:期货日报    作者:佚名 - 小 + 大

1 全球生猪产销对比

美国农业部(USDA)6月供需报告预测,2024/2025年度全球生猪产量达到1.156亿吨(胴体当量),中国是全球生猪产量最大的国家,占比全球生猪总产量的48%;其次是欧盟,占比18%;排在第三位的是美国,占比11%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪消费量达到1.145亿吨(胴体当量),中国也是全球生猪消费量最大的国家,占全球生猪总消费量的近一半;其次是欧盟,占比16%;排在第三位的是美国,占比9%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪进口量达到9435万吨(胴体当量),中国、墨西哥和日本是全球生猪主要进口国,三者占全球生猪总进口量的51%,其中中国占比20%,墨西哥占比16%,日本占比15%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪出口总量达到1.055亿吨(胴体当量),美国、欧盟和巴西是全球生猪主要出口国,三者占全球生猪总出口量的76%,其中美国是全球生猪出口量最大的国家,占全球生猪总出口量的32%,欧盟略低于美国,占比达到31%,巴西出口占比为14%。

从2020年开始,欧盟在全球生猪产量中的占比逐步下降,从24%下降至18%,美国也从最高的13%略降至11%。由于产能恢复,中国的生猪产量在全球份额中逐步攀升,从38%上升至最高的50%,2024年略降至48%。

从消费上看,从2020年开始,美国在全球生猪总消费量中的占比逐步下滑,欧盟从19%下降至16%,而中国从占比不足全球的一半(44%)上升至最高52%,2024年略降至50%。

产能恢复之下,中国在全球生猪进口份额中逐年下降,从45%减少至16%,下降较快。

对于出口而言,尽管欧盟是全球最大的生猪出口地区,但是出口份额从2020年的41%萎缩至目前的31%,近5年时间内下降了10个百分点。而美国和巴西出口占比逐步抬升,排在第四的加拿大出口占比也略增,挤压欧盟的出口市场。因此不难发现,欧盟虽然在全球生猪产量和消费量排名中均居第二位,出口排名第一位,但是产量和出口市场均在缩小,而中国的生猪供应对外依赖度逐渐减少。

2 中国生猪进口情况

2023年,中国进口生猪154万吨,较2020年430万吨的历史高点大幅下降。

从进口来源来看,主要来自巴西和欧盟,两者合计占比68%,较2020年的60%有所扩大。2023年,中国从巴西进口生猪39万吨,占生猪总进口量的25%,高于2020年的11%;从欧盟进口生猪67万吨,占生猪总进口量的43%,较2020年的50%有所下降。

总体来看,中国对进口欧盟生猪的依赖度下降,而自巴西的进口份额上升。不过,无论是中国的进口总量,还是中国自欧盟以及自巴西的进口量,近些年都是下降的。目前我国主要从法国、西班牙、爱尔兰、丹麦以及荷兰等欧盟成员国进口生猪,其中从西班牙的进口量最大,占我国从欧盟进口生猪总量的50%以上。

3 欧盟生猪产量变化

由于母猪存栏量下降到1.04亿头,欧盟在2023年的生猪产量减少4.8%至2.272亿头,母猪、仔猪的创纪录价格也能侧面说明供应不足。较好的养殖利润下,预计2024年欧盟母猪存栏量增加1.7%至1.0577亿头,生猪产量将会增加2.11%至2.32亿头。

2023年,因为存栏量的下降以及饲料和能源价格上涨,欧盟屠宰场的生猪屠宰量下降了7.26%至2.216亿头,所有27个欧盟成员国都削减了生猪屠宰量,减幅比较大的是西班牙、丹麦、德国、荷兰、比利时和法国,预估2024年欧盟屠宰量将随着产能的增加而恢复至2.25亿头。2023年,欧盟生猪期末存栏量减少0.62%至1.3358亿头,随着产能的增加,预计2024年期末存栏量升至1.3435亿头。

分地区来看,尽管生猪养殖利润丰厚,但是荷兰和比利时的生猪养殖行业受到环境法规的限制。西班牙、荷兰和丹麦是欧盟生猪的主产国,也是欧盟生猪的主要出口国,在这三个欧盟成员国中,由于生猪价格较高,成本端饲料和能源价格较之前下降,养殖利润较好,促进生猪存栏量的恢复。

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